CRM-Modul
Kontakt- und Kundenbeziehungsmanagement in KlarKonform
Das CRM-Modul (Contact Relationship Management) in KlarKonform bietet eine umfassende Loesung fuer die Verwaltung von Geschaeftskontakten. Es unterstuetzt die Verwaltung von Kunden, Lieferanten, Leads und Partnern mit voller DSGVO-Konformitaet und optionaler Microsoft 365 Integration.
Moduluebersicht
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Kontakte | Einheitliche Kontaktverwaltung (Personen und Firmen) |
| Kunden | Kundenverwaltung |
| Lieferanten | Lieferanten- und Beschaffungsmanagement |
| M365 Synchronisation | Exchange-Kontaktsynchronisation (optional) |
Kontakttypen und Beziehungen
Kontakttypen
| Typ | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Person | Einzelperson, natuerliche Person | Max Mustermann |
| Firma | Unternehmen, Organisation | Muster GmbH |
Beziehungstypen
| Beziehung | Beschreibung |
|---|---|
| Kunde | Aktiver Geschaeftskunde |
| Lieferant | Dienstleister oder Warenlieferant |
| Beides | Kunde und Lieferant zugleich |
| Lead | Potentieller Kunde |
| Partner | Geschaeftspartner |
Kontaktrollen (bei Firmen)
| Rolle | Beschreibung | Verwendung |
|---|---|---|
| Entscheider | Kaufentscheidungen | Vertrieb |
| Rechnungskontakt | Zahlungsverkehr | Buchhaltung |
| Technischer Kontakt | Support/IT-Anfragen | Support |
Datenfelder
Personen
| Feld | Beschreibung | Pflicht |
|---|---|---|
| Vorname | Vorname der Person | Ja |
| Nachname | Nachname der Person | Ja |
| Anrede | Herr/Frau/etc. | Nein |
| E-Mail-Adressen | Mehrere moeglich mit Typ | Nein |
| Telefonnummern | Mobil/Geschaeftlich/Privat | Nein |
| Position | Jobtitel in der Firma | Nein |
| Abteilung | Zugehoerigkeit | Nein |
| Firma | Verknuepfung zur Firma | Nein |
Firmen
| Feld | Beschreibung | Pflicht |
|---|---|---|
| Firmenname | Offizieller Name | Ja |
| Handelsregisternummer | HRB/HRA | Nein |
| USt-IdNr. | Umsatzsteuer-ID | Nein |
| Steuernummer | Lokale Steuernummer | Nein |
| Website | Unternehmenswebsite | Nein |
Adresse (beide)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Strasse | Strassenname mit Hausnummer |
| Stadt | Ort |
| PLZ | Postleitzahl |
| Land | Laendercode |
| Zusatz | c/o, Etage, etc. |
DSGVO-Konformitaet
Das CRM-Modul ist vollstaendig DSGVO-konform:
| DSGVO-Artikel | Umsetzung |
|---|---|
| Art. 30 | Kontakte als Verarbeitungstaetigkeit dokumentiert |
| Art. 6(1)(b) | Rechtsgrundlage: Vertragserfuellung |
| Art. 17 | Loeschfunktion mit Loeschgrund |
| HGB 257 | 10 Jahre Aufbewahrung nach letzter Transaktion |
Schnellstart
1. Ersten Kontakt anlegen
- Navigieren Sie zu CRM im Hauptmenue
- Waehlen Sie Kontakte oder Kunden
- Klicken Sie auf "Neuer Kontakt"
- Waehlen Sie den Typ:
- Person fuer Einzelpersonen
- Firma fuer Unternehmen
- Fuellen Sie die Pflichtfelder aus
- Speichern Sie den Kontakt
2. Firma mit Ansprechpartnern anlegen
Schritt 1: Firma anlegen
- Typ: Firma
- Firmenname: Muster GmbH
- Beziehung: Kunde
Schritt 2: Ansprechpartner hinzufuegen
- Typ: Person
- Name: Max Mustermann
- E-Mail: max@muster.de
- Firma: Muster GmbH (verknuepfen)
- Rolle: Entscheider
3. M365-Synchronisation
Wenn Ihr Unternehmen Microsoft 365 nutzt:
- Stellen Sie sicher, dass die M365-Integration aktiviert ist
- Kontakte werden automatisch synchronisiert
- Aenderungen erscheinen in beiden Systemen
Berechtigungen
| Rolle | Kontakte anzeigen | Erstellen | Bearbeiten | Loeschen |
|---|---|---|---|---|
| Admin | Alle | Ja | Ja | Ja |
| Manager | Alle | Ja | Ja | Nein |
| Mitarbeiter | Eigene | Ja | Eigene | Nein |