Kunden

Das Kunden-Modul ermoeglicht die Verwaltung Ihrer Geschaeftskunden in KlarKonform.

Kundenliste

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Hauptmenue - CRM - Kunden

Listenansicht

Die Kundenliste zeigt:

• Kundennummer
• Name
• Typ (Privat oder Firma)
• E-Mail

Filteroptionen

Kunde anlegen

Formular

1. Waehlen Sie den Kundentyp:

   • Privatkunde (Einzelperson)
   • Firmenkunde (Unternehmen)

2. Geben Sie die Stammdaten ein:

   Fuer Firmenkunden:

   • Firmenname (Pflichtfeld)
   • Handelsregisternummer
   • USt-IdNr.

   Fuer Privatkunden:

   • Anrede
   • Vorname (Pflichtfeld)
   • Nachname (Pflichtfeld)

3. Erfassen Sie die Kontaktdaten:

   • E-Mail
   • Telefon

4. Geben Sie die Adresse ein:

   • Strasse
   • PLZ und Stadt
   • Land

5. Fuegen Sie optional Notizen hinzu

Automatische Kundennummer

• Format: CUS-XXXX (z.B. CUS-0001)
• Automatisch generiert
• Nicht editierbar

Kundendetails

Die Detailansicht zeigt:

Stammdaten

• Handelsregisternummer (bei Firmen)
• USt-IdNr.
• Kontaktdaten
• Adresse

Kommunikation

• Anzahl Konversationen
• E-Mails und WhatsApp-Nachrichten
• Letzte Aktivitaet

M365-Status

• Synchronisationsstatus
• Letzte Synchronisation

Notizen

• Freitextfeld fuer wichtige Informationen

Letzte Konversationen

• Ueberblick ueber die letzten Gespraeche

Verfuegbare Aktionen

Konversationen

Zu jedem Kunden werden alle Konversationen angezeigt:

• E-Mail-Verlaeufe
• WhatsApp-Nachrichten
• Gruppiert nach Gespraechsthemen

Statistiken

Kunde bearbeiten

1. Oeffnen Sie die Kundendetails
2. Klicken Sie auf "Bearbeiten"
3. Aendern Sie die Felder
4. "Speichern" bestaetigt die Aenderungen

Aenderungsprotokoll

Alle Aenderungen werden protokolliert:

• Datum der Aenderung
• Benutzer
• Was wurde geaendert

Kunde loeschen

Beim Loeschen eines Kunden:

• Verknuepfte Konversationen bleiben erhalten
• Der Kunde wird archiviert, nicht physisch geloescht
• Wiederherstellung durch Administrator moeglich

M365-Synchronisation

Wenn M365-Integration aktiv ist:

Mehr Details finden Sie unter M365 Synchronisation.

Suche

Die Suche durchsucht:

• Anzeigename / Firmenname
• Vorname / Nachname
• E-Mail-Adressen
• Domains
• Kundennummer

Empfehlung: Unified Contact Model

Fuer neue Kunden empfehlen wir das einheitliche Kontakt-Modul:

• Ein Kontakt kann Kunde UND Lieferant sein
• Personen koennen Firmen zugeordnet werden
• Mehr Flexibilitaet bei Rollen und Beziehungen

Weitergehende Themen

• Kontakte (Unified) - Einheitliches System
• M365 Synchronisation - Exchange-Integration
• Best Practices - Empfohlene Workflows