Lieferanten

Das Lieferanten-Modul ermoeglicht die Verwaltung von Dienstleistern, Warenlieferanten und externen Partnern.

Lieferantenliste

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Hauptmenue - CRM - Lieferanten

Listenansicht

Die Lieferantenliste zeigt:

• Lieferantennummer
• Name
• Typ (Person oder Firma)
• E-Mail

Filteroptionen

Lieferant anlegen

Formular

1. Waehlen Sie den Lieferantentyp:

   • Einzelperson (Freelancer, Berater)
   • Firma (Unternehmen)

2. Geben Sie die Stammdaten ein:

   Fuer Firmen:

   • Firmenname (Pflichtfeld)
   • Handelsregisternummer
   • USt-IdNr.

   Fuer Einzelpersonen:

   • Anrede
   • Vorname (Pflichtfeld)
   • Nachname (Pflichtfeld)

3. Erfassen Sie die Kontaktdaten:

   • E-Mail
   • Telefon

4. Geben Sie die Adresse ein:

   • Strasse
   • PLZ und Stadt
   • Land

5. Fuegen Sie Notizen hinzu:

   • Bestellwege
   • Konditionen
   • Ansprechpartner

Automatische Lieferantennummer

• Format: SXXXXX (z.B. S00001)
• Automatisch generiert
• Nicht editierbar

Lieferantendetails

Die Detailansicht zeigt:

Stammdaten

• Handelsregisternummer
• USt-IdNr.
• Kontaktdaten
• Adresse

M365-Status

• Synchronisationsstatus
• Letzte Synchronisation

Notizen

• Freitextfeld fuer wichtige Informationen

Verfuegbare Aktionen

Lieferant bearbeiten

1. Oeffnen Sie die Lieferantendetails
2. Klicken Sie auf "Bearbeiten"
3. Aendern Sie die gewuenschten Felder
4. "Speichern" bestaetigt die Aenderungen

Editierbare Felder

Lieferant loeschen

Beim Loeschen eines Lieferanten:

• Verknuepfte Rechnungen/Bestellungen bleiben erhalten
• Der Lieferant wird archiviert, nicht physisch geloescht
• Wiederherstellung durch Administrator moeglich

M365-Synchronisation

Lieferanten koennen mit Microsoft 365 Exchange synchronisiert werden.

Bei der M365-Synchronisation:

1. Neue M365-Kontakte werden als Kunden importiert (Standard)
2. Manuelle Zuweisung zu Lieferant erforderlich
3. Bestehende Lieferanten werden aktualisiert

Mehr Details finden Sie unter M365 Synchronisation.

Suche

Die Suche durchsucht:

• Anzeigename / Firmenname
• Vorname / Nachname
• E-Mail-Adressen
• Domains
• Lieferantennummer

Anwendungsfaelle

Typische Lieferantentypen

Empfohlene Verwendung von Notizen

Dokumentieren Sie wichtige Informationen:

• Bestellwege (z.B. Online-Portal URL)
• Konditionen (Zahlungsziel, Skonto, Mindestbestellwert)
• Ansprechpartner mit Durchwahlen

Empfehlung: Unified Contact Model

Fuer neue Lieferanten empfehlen wir das einheitliche Kontakt-Modul:

Empfohlener Workflow

1. Neue Lieferanten im Kontakt-Modul anlegen mit Beziehung "Lieferant"
2. Bestehende Lieferanten weiter im Lieferanten-Modul verwalten
3. Lieferanten die auch Kunden sind im Kontakt-Modul mit Beziehung "Beides" anlegen

Best Practices

Datenpflege

1. Regelmaessige Ueberpruefung

   • Kontaktdaten aktuell?
   • Lieferant noch aktiv?
   • Konditionen noch gueltig?

2. Dokumentation in Notizen

   • Bestellwege
   • Konditionen
   • Ansprechpartner

3. Verknuepfung mit DSGVO

   • AVV pruefen falls Personendaten verarbeitet
   • In DSGVO-Modul als Anwendung erfassen

Weitergehende Themen

• Kontakte (Unified) - Einheitliches System
• M365 Synchronisation - Exchange-Integration
• Best Practices - Empfohlene Workflows