Angebote

Das Angebotsmodul ermoglicht die professionelle Erstellung und Verwaltung von Angeboten. Mit nahtloser Integration in die Rechnungsstellung konnen akzeptierte Angebote mit einem Klick in Rechnungen umgewandelt werden.

Ubersicht

Listenansicht

Die Angebotsubersicht zeigt alle erstellten Angebote mit:

Angebotsnummer
Kunde
Erstellungsdatum
Gultigkeit
Betrag (Brutto)
Status

Filter-Optionen:

Filter	Beschreibung
Status	Entwurf, Versendet, Angenommen, Abgelehnt
Kunde	Filterung nach Kundennamen
Zeitraum	Von-Bis Datumsfilter

Neues Angebot erstellen

Schritt 1: Kunde wahlen

Wahlen Sie einen bestehenden Kunden aus oder legen Sie einen neuen an:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Kunde für Angebot                                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  [ Suche nach Kundenname...                            ]    │
│                                                              │
│  ● Muster GmbH                                               │
│    Musterstraße 123, 12345 Musterstadt                       │
│                                                              │
│  ○ Beispiel AG                                               │
│    Beispielweg 456, 67890 Beispielstadt                      │
│                                                              │
│  + Neuen Kunden anlegen                                      │
│                                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Schritt 2: Angebotsdaten

Feld	Beschreibung	Pflicht
Angebotsnummer	Automatisch generiert	Ja
Angebotsdatum	Standard: heute	Ja
Gultig bis	Ablaufdatum des Angebots	Empfohlen
Betreff	Kurzbeschreibung des Angebots	Empfohlen
Einleitung	Einleitender Text	Nein
Wahrung	Standard: EUR	Ja

Schritt 3: Positionen hinzufugen

Positionen konnen aus dem Artikelkatalog oder als Freitext hinzugefugt werden:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Angebotspositionen                                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  Pos │ Bezeichnung              │ Menge │ Preis   │ Summe   │
│  ────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────│
│  1   │ Beratung                 │ 10 h  │ 100,00  │1.000,00 │
│      │ Analyse und Konzeption   │       │         │         │
│  ────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────│
│  2   │ Software-Implementierung │ 40 h  │  80,00  │3.200,00 │
│      │ Programmierung nach      │       │         │         │
│      │ Lastenheft               │       │         │         │
│  ────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────│
│  3   │ Schulung                 │ 2 Tg  │ 800,00  │1.600,00 │
│      │ Vor-Ort-Schulung für     │       │         │         │
│      │ Anwender                 │       │         │         │
│                                                              │
│  [ + Position hinzufugen ]                                   │
│                                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Schritt 4: Optionen und Konditionen

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Angebotsoptionen                                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  Gültigkeit:     [ 30 ] Tage                                │
│                                                              │
│  Zahlungsziel:   [ 14 ] Tage nach Rechnungsstellung         │
│                                                              │
│  Skonto:         [ ] Skonto anbieten                        │
│                  [ 2 ] % bei Zahlung innerhalb [ 7 ] Tagen  │
│                                                              │
│  Hinweistext:    ┌────────────────────────────────────────┐ │
│                  │ Preise verstehen sich zzgl. gesetzl.   │ │
│                  │ MwSt. Teillieferungen vorbehalten.     │ │
│                  └────────────────────────────────────────┘ │
│                                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Angebotsstatus

Status-Workflow

┌────────────┐     Versenden     ┌────────────┐
│   ENTWURF  │──────────────────▶│  VERSENDET │
└────────────┘                   └─────┬──────┘
      │                                │
      │ Loschen                        ├────────────────┐
      ▼                                │                │
    [Ende]                             ▼                ▼
                            ┌────────────────┐  ┌────────────┐
                            │   ANGENOMMEN   │  │  ABGELEHNT │
                            └───────┬────────┘  └────────────┘
                                    │
                                    │ In Rechnung
                                    │ umwandeln
                                    ▼
                            ┌────────────────┐
                            │    RECHNUNG    │
                            └────────────────┘

Status-Bedeutung

Status	Beschreibung	Mogliche Aktionen
Entwurf	In Bearbeitung	Bearbeiten, Loschen, Versenden
Versendet	An Kunden geschickt	PDF, Nachfassen, Angenommen/Abgelehnt markieren
Angenommen	Kunde hat zugestimmt	In Rechnung umwandeln
Abgelehnt	Kunde hat abgelehnt	Archivieren, Neues Angebot erstellen

PDF-Generierung

Angebotsvorschau

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      ANGEBOT                                 │
│                                                              │
│  KlarKonform GmbH                     Muster GmbH            │
│  Softwareweg 1                        Musterstraße 123       │
│  10115 Berlin                         12345 Musterstadt      │
│                                                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Angebots-Nr:    QTE-2025-0042                               │
│  Datum:          02.02.2025                                  │
│  Gultig bis:     04.03.2025                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  Betreff: Implementierung CRM-System                         │
│                                                              │
│  Sehr geehrte Damen und Herren,                              │
│                                                              │
│  vielen Dank fur Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir        │
│  Ihnen folgendes Angebot:                                    │
│                                                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Pos  Bezeichnung              Menge    Preis       Summe   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  1    Beratung & Analyse       10 Std   100,00   1.000,00   │
│  2    Implementierung          40 Std    80,00   3.200,00   │
│  3    Schulung                  2 Tage  800,00   1.600,00   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                          Zwischensumme (netto): 5.800,00    │
│                          + MwSt. 19%:           1.102,00    │
│                          ─────────────────────────────────  │
│                          Gesamtbetrag:          6.902,00    │
│                                                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto                          │
│  Dieses Angebot ist gultig bis: 04.03.2025                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

PDF-Aktionen

Aktion	Beschreibung
Vorschau	PDF im Browser anzeigen
Download	PDF auf Gerat speichern
Drucken	An Drucker senden
E-Mail	An Kunden versenden

Angebot versenden

Per E-Mail

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Angebot versenden                                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  An:      [ ansprechpartner@muster-gmbh.de             ]    │
│  CC:      [ einkauf@muster-gmbh.de                     ]    │
│  Betreff: [ Angebot QTE-2025-0042 - CRM-Implementierung ]   │
│                                                              │
│  ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │ Sehr geehrte Frau Muster,                              │ │
│  │                                                         │ │
│  │ wie besprochen erhalten Sie anbei unser Angebot fur    │ │
│  │ die CRM-Implementierung.                                │ │
│  │                                                         │ │
│  │ Das Angebot ist gultig bis zum 04.03.2025.             │ │
│  │                                                         │ │
│  │ Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung.   │ │
│  │                                                         │ │
│  │ Mit freundlichen Grußen                                 │ │
│  │ Ihr KlarKonform-Team                                    │ │
│  └────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                              │
│  Anhang: [x] Angebot_QTE-2025-0042.pdf (89 KB)              │
│                                                              │
│           [ Abbrechen ]    [ Senden ]                        │
│                                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

E-Mail-Variablen

Variable	Beschreibung
`{quote_number}`	Angebotsnummer
`{quote_date}`	Angebotsdatum
`{valid_until}`	Gultigkeitsdatum
`{total_gross}`	Bruttobetrag
`{customer_name}`	Kundenname
`{customer_contact}`	Ansprechpartner
`[subject]`	Angebotsbetreff

Angebot nachverfolgen

Follow-up-Funktionen

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Angebotsnachverfolgung                                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  Angebot: QTE-2025-0042 - CRM-Implementierung                │
│  Status:  Versendet (seit 5 Tagen)                           │
│  Gultig:  noch 25 Tage                                       │
│                                                              │
│  Timeline:                                                   │
│  ────────                                                    │
│  02.02.2025  Angebot erstellt                                │
│  02.02.2025  Per E-Mail versendet an Frau Muster             │
│  04.02.2025  E-Mail geoffnet (Lesebestatigung)               │
│                                                              │
│  Nachste Aktion:                                             │
│  [ ] Nachfassen am [ 09.02.2025 ]                            │
│                                                              │
│  [ Notiz hinzufugen ]  [ Nachfassen ]  [ Anruf planen ]      │
│                                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

In Rechnung umwandeln

Umwandlungsprozess

Wenn ein Angebot angenommen wurde:

Angebot offnen
Status auf "Angenommen" setzen
"In Rechnung umwandeln" klicken

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Angebot in Rechnung umwandeln                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  Angebot:      QTE-2025-0042                                 │
│  Kunde:        Muster GmbH                                   │
│  Betrag:       6.902,00 EUR                                  │
│                                                              │
│  Umwandlungsoptionen:                                        │
│                                                              │
│  ● Vollständige Umwandlung                                   │
│    Alle Positionen in Rechnung ubernehmen                    │
│                                                              │
│  ○ Teilrechnung                                              │
│    Positionen für diese Rechnung auswahlen                   │
│                                                              │
│  ○ Anzahlungsrechnung                                        │
│    [ 30 ] % des Gesamtbetrags                                │
│                                                              │
│  Rechnungsdatum:  [ 02.02.2025 ]                             │
│  Leistungsdatum:  [ 02.02.2025 ]                             │
│                                                              │
│           [ Abbrechen ]    [ Rechnung erstellen ]            │
│                                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Optionen bei Umwandlung

Option	Beschreibung	Verwendung
Vollstandig	Alle Positionen werden ubernommen	Standard fur Einmalleistungen
Teilrechnung	Auswahl einzelner Positionen	Bei Teillieferungen
Anzahlung	Prozentualer Anteil	Bei großeren Projekten

Referenz zum Angebot

Die erstellte Rechnung enthalt automatisch:

Verweis auf die Angebotsnummer
Hinweis "Gemaß Angebot vom [Datum]"
Optional: Angebots-PDF als Anlage

Angebotsvorlagen

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Neues Angebot aus Vorlage                                   │
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│                                                              │
│  Verfugbare Vorlagen:                                        │
│                                                              │
│  ● Standard-Beratungsangebot                                 │
│    Beratungspositionen mit Stundensatzen                     │
│                                                              │
│  ○ Software-Implementierung                                  │
│    Typische Projektpositionen                                │
│                                                              │
│  ○ Wartungsvertrag                                           │
│    Monatliche Wartungspauschale                              │
│                                                              │
│  ○ Leeres Angebot                                            │
│    Ohne vordefinierte Positionen                             │
│                                                              │
│           [ Abbrechen ]    [ Vorlage verwenden ]             │
│                                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Gultigkeitsmanagement

Ablaufende Angebote

Das System warnt vor ablaufenden Angeboten:

Zeitraum	Anzeige
> 7 Tage	Normal
3-7 Tage	Gelbe Markierung
1-3 Tage	Orange Markierung
Heute/Abgelaufen	Rote Markierung

Angebot verlangern

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Gultigkeit verlangern                                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  Aktuell gultig bis: 04.03.2025 (abgelaufen)                 │
│                                                              │
│  Neue Gultigkeit:    [ 04.04.2025 ]                          │
│                                                              │
│  [x] Kunden uber Verlangerung informieren                    │
│                                                              │
│           [ Abbrechen ]    [ Verlangern ]                    │
│                                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Tipps und Hinweise

Tipp: Setzen Sie realistische Gultigkeitszeitraume. 30 Tage sind fur die meisten Angebote angemessen.

Tipp: Nutzen Sie Vorlagen fur wiederkehrende Angebotstypen, um Zeit zu sparen und konsistente Angebote zu erstellen.

Wichtig: Uberprufen Sie vor der Umwandlung in eine Rechnung, ob alle Positionen noch aktuell sind, insbesondere bei länger zuruckliegenden Angeboten.

Angebote

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